5/29公告：因應各界報名踴躍，審查作業仍在進行中，將延期至6/3（二）統一公告，若需補件者請儘快補件完成報名，謝謝。

活動簡章已於5/21發文，將於5/23(五)09:00開放報名。
請提供完整報名資料以利相關審核。
因資源有限，僅限額80名。
為加速相關行政作業，相關報名問題，請優先來信rongelder21@oldpeople.org.tw，將於收信後半個工作天內回覆，謝謝。
 

中華民國老人福利推動聯盟

114年高齡者財務權益保護暨信託監察人輔導計畫

高齡者財務權益保護暨信託監察人培訓課程 進階訓練簡章

• 辦理目的
  • 面臨高齡化與少子化雙重問題下，將快速衝擊退休、老人安養及照顧等相關制度，更凸顯高齡者財務安全的重要性。隨著家庭結構的改變、扶養負擔的增加，如何維護高齡者經濟安全，保障其能管理並運用自己的財務以延長自主獨立的狀態，是未來老人保護的一大課題。有鑒於此，實有積極宣導高齡者經濟安全與財務規劃重要性之必要，而信託制度因在運作上極具彈性，同時可達到理財與財產保障的功能，對於不方便或無法自行管理財產的民眾，是一項安全且穩定的管理方式之一。
  • 近年有越來越多的高齡者或是預備退休者，期望在自己意思能力健全時，可自行選擇對財產安排的方式，避免未來身心照護及財產管理的爭議，可以節省很多社會成本，同時亦可尊重個人意願。
  • 如何透過財產信託，讓高齡者的晚年生活尊嚴得到保障，是高齡者、家屬、專業工作人員都必須了解的財產管理方式。
  • 為一同維護高齡者的經濟安全，故規劃本次的教育訓練課程，協助服務高齡者之專業工作人員，認識高齡者經濟安全與財務規劃重要性，進而介紹高齡者常見金融工具，以及高齡者辦理信託時須注意的相關議題，以提升專業服務工作者協助高齡者辦理財產信託或擔任信託監察人的相關知能。

• 指導單位：衛生福利部社會及家庭署
• 主辦單位：中華民國老人福利推動聯盟
• 辦理日期及時間：
  114年6月13日(週五)09:00-16:30
  114年6月14日(週六)09:00-16:30
  114年6月20日(週五)09:00-16:30
  114年6月21日(週六)09:00-17:00
• 辦理地點：中國文化大學推廣教育部大新館B1圓形演講廳(一)(台北市中正區延平南路127號)
• 參與對象資格
  • 由服務單位推薦：限由公部門、醫療院所或非營利組織推薦(須檢附單位同意書)，參與者為長照服務人員、社工、醫事人員等高齡服務相關人員，且個人學經歷須符合長照積分講師資格，或具考試院認證相關專業人員證書；
  • 個人身分參與：參與者為長照服務人員、社工、醫事人員等高齡服務相關人員，且個人學經歷須符合長照積分講師資格，或具考試院認證相關專業人員證書；
  • 具高齡金融規劃顧問師受訓紀錄或領有證書者。
    ※符合以上任一條件者，以完成本聯盟「高齡者財務權益保護暨信託監察人培訓課程」歷年基礎訓練完訓人員者為優先錄取。
    ※備註：
    長照繼續教育課程之授課者應符合下列各款資格之一：
     
    1. 具有教育部審定講師級以上資格者。
    2. 具有教育部承認之碩士以上學歷且具資歷三年(含)以上實務經驗工作。
    3. 具有教育部承認之學士以上學歷且具資歷五年(含)以上實務經驗工作。
    4. 具有教育部承認之專科以上學歷且具資歷七年(含)以上實務經驗工作。
• 報名檢附之資料
  • 由服務單位推薦:服務單位同意書(格式如附件)、個人學經歷證明(畢業證書、工作經歷證明、在職證明書)、相關專業人員證照/證書
  • 個人身分報名參與:個人學經歷證明(畢業證書、工作經歷證明、在職證明書)、相關專業人員證照/證書
  • 具高齡金融規劃顧問師受訓紀錄或領有證書者:高齡金融規劃顧問師受訓紀錄證明、證書(可透過信託公會網站-顧問師專區查詢)。
    ※相關證明提供後由主辦單位進行資格審核。
• 課程積分：本活動同步申請社會工作師繼續教育課程積分時數、長期照顧服務人員訓練認證繼續教育積分,以審查單位最終結果為準,有需求者請配合規定完成課程簽到與簽退動作。
• 課程規劃內容(完整課表請詳閱簡章)：本訓練課程共計 24 小時，完訓且通過測驗者將核發結訓證明。本課程得請假(含遲到、早退、缺課)累計至多 4 小時，如請假時數超過 4小時者，將不核發結訓證明。
• 結訓證明發放條件：
  1. 全程參加高齡者財務權益保護暨信託監察人培訓課程進階訓練，缺席小於等於4小時(半天)。
  2. 課後進行高齡者財務權益及信託監察服務宣講5場次，每場次至少10人，對象場域均不限。114年10月31日前至少完成3場次、115年5月31日前需全部完成至少5場次。
  3. 每場次宣講活動應依指定格式繳交宣講成果報告表(後續另行提供)。
     種子信託監察人完訓證明及完訓名單預定於115年6月30日分別送達學員及信託公會。

• 課後宣講輔導線上團督時間預告：為協助解決宣講及相關信託實務問題，特邀請專家於8~10月於線上辦理線上團督，詳情後續將另行公告，先提供預排時間及專家資訊，歡迎進階訓受訓學員及相關實務工作者預留時間報名團督。

1. 114/8/26(二)18:30~20:30，委請銘傳大學金融科技應用學系李智仁副教授督導。
2. 114/9/26(五)18:30~20:30，委請哲信法律事務所鄭智陽律師督導。
3. 114/10/24(五)18:30~20:30，委請銘傳大學金融科技應用學系李智仁副教授督導。

• 報名注意事項

1. 本教育訓練內容皆為實體課程，採線上報名。報名時請務必自行確認資料填寫正確，以免影響個人權益。
2. 線上報名網址(5/23(五)09:00開放報名)：https://forms.gle/3Uje8ufFfwG9ixo69
3. 資格審核及公告正式錄取名單：主辦單位保有報名審核權，5/29(四)公告正式錄取名單(限額80名)於主辦單位官網「最新消息」並信件通知錄取者。若未收到信件通知等情形請不吝聯繫本聯盟確認。
4. 主辦單位保有課程變更、異動之權利，如有調整以公告為準。
5. 課程當天如遇颱風、地震、重大傳染性疾病等人力不可抗拒之因素影響，經主管機關公布時，課程順延，將另行通知及公告。